Você não precisa mais escolher.
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Por que escolher entre o modelo operacional tradicional de uma grande empresa quando existe uma alternativa projetada para combinar recursos institucionais com suporte personalizado? A Insigneo reúne a infraestrutura e o acesso a múltiplos depositários com um suporte prático, projetado para ajudá-lo a expandir seus negócios da maneira que você imagina.
Autonomia estratégica
Capacitando a sua clínica com
flexibilidade e apoio.
Oferecemos um ambiente motivador, onde sua visão é apoiada por uma infraestrutura de nível internacional.
- Remuneração competitiva de até 85%
- Propriedade da sua carteira de clientes sem barreiras à saída.
- Modelos de afiliação flexíveis, alinhados à sua marca profissional
Informações úteis
Aproveite os insights especializados
para alcançar novos patamares.
Aproveite os recursos de uma grande empresa, mantendo a agilidade da independência, com um grupo de especialistas que trabalha nos bastidores para apoiar o seu dia a dia e reduzir a carga operacional.
- Equipe de especialistas em produtos, negociação, pesquisa e ciência de dados.
- Apoio em consultoria e corretagem para captar mais ativos de clientes.
- Assistentes de vendas para apoiar o desenvolvimento de seus negócios.
- Especialistas multilíngues em conformidade para lidar com a complexidade com confiança.
- Experiência regional nas Américas, com foco na América Latina, mas respaldada pela solidez regulatória dos Estados Unidos.
Apoio operacional
Simplificando a complexidade
para que possa priorizar o seu tempo.
Oferecemos estrutura e suporte projetados para ajudá-lo a operar com eficiência, simplificando as questões relacionadas à gestão internacional.
- Integração eficiente com uma equipe de transição dedicada
- Processos ágeis e um ambiente otimizado com SLAs mais curtos do que os de corretoras/bancos tradicionais.
- Plataforma Alia 2.0 para um ambiente de fluxo de trabalho unificado, com custódia múltipla e eficiente.
Modelo de arquitetura aberta
Amplie as possibilidades para seus clientes
com uma gama flexível de investimentos.
Amplie sua oferta com acesso a mercados globais, produtos e custodiantes — sem a pressão de utilizar soluções proprietárias.
- Arquitetura aberta projetada especificamente para carteiras totalmente personalizadas
- Amplo acesso a mercados globais e produtos sofisticados em todo o mundo.
- Flexibilidade de custódia múltipla, incluindo Pershing LLC e UBS, entre outros.
Uma única plataforma. Controle total. Inteligência consultiva genuína.
Gerencie uma prática internacional sofisticada de qualquer lugar com uma plataforma completa — desde relatórios de custódia múltipla até conformidade automatizada.
- Integração e execução de múltiplas custódias em um único local.
- CRM e fluxos de trabalho integrados para eliminar tarefas rotineiras e permitir que você automatize o fluxo de trabalho.
- A Orion e a Addepar se unem para oferecer relatórios instantâneos de custódia múltipla e insights detalhados sobre os clientes, prontos para uso.
- O Fundamental simplifica a análise e a construção de portfólios para que você possa se concentrar na estratégia em vez de planilhas.
- Dados de desempenho em tempo real e documentos necessários, sempre à disposição.
A nossa força está no número.*
*Em 1/4/26
$32B
Ativos
sob gestão
32K
Clientes
prestou serviço ativo
250+
Suporte
equipe
65
Institucional
clientes
12
Escritórios
para a nossa operação local
Adaptado às suas necessidades:
modelos de afiliação flexíveis.
Expanda seus negócios além das fronteiras. Quer esteja iniciando sua trajetória independente, desenvolvendo seu escritório já estabelecido ou consolidando seu legado, conte com nosso ecossistema para abrir caminho. Oferecemos as credenciais institucionais e a infraestrutura de que você precisa para prosperar hoje e no futuro.
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Profissionais de investimento
Junte-se à nossa plataforma independente líder de mercado para obter suporte profissional e recursos de nível institucional.
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Instituições sediadas nos Estados Unidos
Aproveite as opções de consultoria com múltiplos depositários e uma pilha de tecnologia integrada para expandir seus serviços de consultoria no mercado nacional (RIA) ou internacional (FRIA).
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Instituições financeiras estrangeiras
Estabeleça uma parceria com uma empresa consolidada para ter acesso a oportunidades no mercado global, operações sofisticadas e pesquisas especializadas para a sua empresa.
Junte-se a uma comunidade internacional de investimento.
O que dizem os nossos profissionais de investimento
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Insigneo provides the transparency and expertise I need to approach U.S. and Latin America markets with total confidence.
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The transition was seamless. I finally have the institutional resources of a wirehouse with the flexibility of an independent.
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Partnering with Insigneo has transformed our institutional capabilities. They truly understand the nuances of the Americas.
*Os depoimentos aqui apresentados são de profissionais de investimento associados à Insigneo Securities, LLC e/ou à Insigneo Advisory Services, LLC (coletivamente, “Insigneo”). As declarações refletem as opiniões e experiências pessoais de cada indivíduo e podem não ser representativas das visões da Insigneo ou das experiências de outros profissionais de investimento. Não foi oferecida qualquer remuneração em relação a estes depoimentos. Os depoimentos são fornecidos apenas para fins informativos e não são indicativos de desempenho ou sucesso futuros.
Nossa equipe
Diretores regionais de mercado
Perguntas frequentes
Vou perder meus clientes se sair da empresa atual?
Os profissionais de investimentos costumam manter cerca de 80% a 90% de seus clientes durante uma transição. Os clientes são leais a você, não a uma marca corporativa. A Insigneo disponibiliza uma equipe de transição dedicada para garantir que sua mudança seja tranquila e profissional.
Tornar-se autônomo é um projeto do tipo “faça você mesmo”?
Na Insigneo, o senhor desfruta das vantagens de um modelo independente com a infraestrutura de uma empresa internacional. Nós cuidamos das tarefas mais complexas — incluindo conformidade, tecnologia e operações — para que o senhor possa manter o foco nos seus clientes.
Como fica a remuneração em comparação com uma corretora tradicional?
Os profissionais de investimentos que atuam no modelo independente costumam reter uma porcentagem significativamente maior de sua receita. Além do rendimento imediato, o senhor está acumulando patrimônio em seu próprio negócio, um ativo que poderá, eventualmente, vender ou passar para os seus herdeiros.
Preciso aprender a usar 10 programas de software diferentes?
A plataforma Insigneo é totalmente integrada, garantindo que seus programas de software se comuniquem entre si. Seja o Orion para geração de relatórios ou nossas ferramentas internas de negociação, você obtém o poder de um “grande banco” com a simplicidade da “fintech”.
Será que consigo atender meus clientes internacionais de forma eficaz aqui?
A Insigneo é líder no setor com uma plataforma desenvolvida especificamente para lidar com as complexidades da gestão patrimonial internacional. Oferecemos recursos multimoeda e opções de custódia global por meio de parceiros como a Pershing/BNY Mellon, a fim de atender nossos clientes internacionais com eficácia.
Que tipo de apoio terei para aumentar meus ativos sob gestão (AUM)?
A Insigneo oferece um mecanismo de crescimento que inclui apoio ao recrutamento e produtos especializados, como as Carteiras Multi-Ativos da Insigneo (IMAPS) e carteiras discricionárias. Essas ferramentas foram concebidas para ajudá-lo a integrar novos consultores financeiros à sua equipe e fornecer os recursos que têm ajudado nossos mercados a crescer.
Existe alguma meta “corporativa” que eu precise atingir?
Na Insigneo, não há cotas corporativas nem imposição de produtos exclusivos. O senhor é o diretor executivo do seu próprio escritório, o que lhe permite concentrar-se exclusivamente no que é melhor para os seus clientes.
Como você lida com a conformidade em negócios internacionais?
A Insigneo oferece expertise em conformidade internacional, auxiliando as empresas a lidar com os requisitos regulatórios da SEC, da FINRA e de outras autoridades globais aplicáveis. Nossa equipe fornece orientação e recursos de conformidade destinados a ajudá-lo a operar com eficiência, ao mesmo tempo em que busca o crescimento dos negócios dentro dos marcos regulatórios estabelecidos.
O que acontece se houver uma crise no mercado?
Durante uma crise de mercado, o senhor tem acesso direto à liderança da Insigneo e a uma rede de colegas que já lidaram com todos os ciclos de mercado. Nossa plataforma oferece a transparência e os relatórios de que o senhor precisa para manter seus clientes tranquilos e bem informados.