Apoiando clientes.
Capacitando profissionais de investimento.
Colaboramos com nossos especialistas em investimentos para apoiar os clientes por meio de um modelo de atendimento que une tecnologia avançada, soluções completas e o conhecimento necessário para navegar com segurança nos mercados internacionais.
Como trabalhamos juntos.
A Insingeo apoia e capacita os profissionais de investimento e seus clientes.
Os especialistas em investimentos desenvolvem estratégias personalizadas de acordo com os seus objetivos financeiros.
Os clientes conquistam suas metas financeiras.
O papel da Insigneo
Infraestrutura, operações e recursos
Compliance, supervisão, marketing e suporte completo de back-office.
Acesso a investimentos
Soluções multi-custódia, mercados globais e investimentos institucionais.
O acesso a determinados produtos pode ser restrito devido a regulamentações vigentes que dependem de diversos fatores, incluindo o país de residência.
Consulte seu especialista em investimentos para mais informações sobre essas condições.
Plataforma institucional
Tecnologia, ferramentas e infraestrutura de negócios para os especialistas em investimentos.
Alcance internacional com expertise local
Sediada nos EUA, conectada à América Latina e com visão global.
Proteção de ativos e multi-custódia
Multi-custódia, mercados globais e soluções de investimento institucional.
O papel do especialista em investimentos
Estratégia personalizada
Criação de planos de investimento personalizados, baseados nas metas e necessidades de cada cliente.
Carteiras sob medida
Recomendações alinhadas ao perfil de investidor e aos objetivos específicos de cada cliente.
Gestão do relacionamento
Suporte próximo e contínuo para garantir que os clientes alcancem seus objetivos financeiros.
Planejamento contínuo
Soluções desenhadas para acompanhar a evolução e as diferentes fases da jornada de investimento do cliente.
Expansão do seu negócio
Utilização dos recursos e da infraestrutura da Insigneo para escalar sua operação e crescer no mercado.
Protegendo seu patrimônio por meio de soluções multi-custódia.
Conecte-se aos principais custodiantes do mercado e às marcas líderes globais para uma alocação de ativos fluida e integrada. Um único ponto de contato para um mundo de possibilidades.
Investir envolve riscos, incluindo a possível perda do capital investido. A estrutura de proteção patrimonial não protege contra perdas decorrentes de oscilações do mercado.
E outras, incluindo a Charles Schwab e a Goldman Sachs.
A Insigneo construiu um legado de 35 anos de confiança com a BNY Pershing. Seus ativos ficam sob a custódia da BNY Mellon Pershing, uma instituição que conta com mais de 85 anos de experiência nos mercados financeiros globais.
A BNY Pershing é membro da SIPC. Os títulos em sua conta estão protegidos até US$ 500.000. Para mais detalhes, consulte www.sipc.org.
+US$ 2,8 trilhões
em ativos de clientes
+US$ 2,1 bilhões
capital líquido*
* Dados de 30 de junho de 2025
Entre em contato conosco.
Entre em contato com um membro da nossa equipe para iniciar sua jornada com a Insigneo.