Infraestrutura institucional
para ajudar a expandir sua prática.

Sua carreira é definida pelo valor que você agrega aos seus clientes; a infraestrutura que o apoia também deve ser assim. Eleve o nível de sua prática com recursos de nível institucional projetados para o profissional de investimentos moderno.

Ao preencher a lacuna entre a estabilidade de grandes empresas e a autonomia profissional, oferecemos um conjunto integrado de soluções de custódia múltipla e suporte avançado, adaptados ao seu crescimento.

  • 01

    Apoio à transição e à integração

    Nossa equipe especializada em transições gerencia a mudança do seu consultório, garantindo uma abertura de conta eficiente e uma integração contábil coordenada.

  • 02

    Pesquisa de mercado e gabinete do diretor de informática

    Aproveite os serviços de um escritório de CIO dedicado, que combina análises quantitativas com insights qualitativos para fornecer modelos de alocação de ativos, sugestões de investimento selecionadas e perspectivas institucionais sobre o mercado, a fim de orientar a estratégia de sua carteira.

  • 03

    Supervisão da conformidade

    Estabeleça parcerias com equipes regionais multilíngues especializadas em conformidade, que atuam como um recurso estratégico para ajudá-lo a lidar com os requisitos regulatórios internacionais.

  • 04

    Soluções de investimento e bancárias

    Crie carteiras sofisticadas por meio de uma plataforma de arquitetura aberta, com acesso a produtos estruturados, investimentos alternativos e uma ampla seleção de fundos mútuos, produtos estruturados e investimentos alternativos.

  • 05

    Plataformas e tecnologia

    Simplifique seu fluxo de trabalho com o Alia 2.0, nossa plataforma proprietária multifuncional para gestão de consultórios e relatórios consolidados por meio do Orion.

  • 06

    Apoio às relações com profissionais de serviços e investimentos

    Aumente a sua eficiência com o apoio de assistentes de vendas qualificados e gerentes de relacionamento dedicados às suas necessidades operacionais.

  • 07

    Marketing

    Ajudamos o seu consultório a se destacar em um mercado global competitivo, fornecendo materiais de marketing de alta qualidade e uma reputação institucional

  • 08

    Sala de operações

    Com base em décadas de experiência coletiva e em uma mesa de operações de alto volume, oferecemos execução perfeita em ações, renda fixa, produtos estruturados, câmbio e estratégias multiativos para aprimorar a sua oferta aos clientes.