Deseja levar a sua prática a um novo patamar?
A conversa começa aqui.
Por que escolher entre o modelo operacional tradicional de uma grande empresa quando existe uma alternativa projetada para combinar recursos institucionais com suporte personalizado? A Insigneo reúne a infraestrutura e o acesso a múltiplos depositários com um suporte prático, projetado para ajudá-lo a expandir seus negócios da maneira que você imagina.
A estrutura ideal para obter o melhor
dos dois mundos.
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01
DNA Internacional
Integramos o contexto local e as nuances culturais com uma compreensão aprofundada da dinâmica financeira regional para melhor atendê-lo.
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02
Flexibilidade de custódia múltipla
Tenha acesso a um modelo de custódia múltipla para trabalhar com líderes do setor, como a BNY Mellon Pershing e o UBS, a fim de atender às necessidades de seus clientes.
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03
Inteligência estratégica
Obtenha uma vantagem competitiva por meio do acesso a pesquisas especializadas e informações sobre o mercado regional para expandir sua prática.
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04
Apoio operacional
Oferecemos a estrutura institucional necessária para gerenciar os quadros operacionais e as complexidades regulatórias, permitindo que se concentre exclusivamente no relacionamento com seus clientes.
Sua transição para a Insigneo
Um caminho tranquilo para o seu próximo capítulo.
Mudar de clínica é uma decisão crucial. Aperfeiçoamos nosso processo de transição e integração para garantir que seja tão profissional e eficiente quanto a clínica que o(a) senhor(a) construiu.
Seus clientes não terão dificuldades
Continuidade
para seus clientes.
Seu relacionamento com os clientes é construído com base em anos de confiança e sucesso compartilhado. A mudança de seu escritório deve fortalecer esse vínculo, e não prejudicá-lo. Criamos uma estrutura de transição projetada para proteger a integridade de sua carteira de clientes, ao mesmo tempo em que elevamos a experiência de atendimento oferecida a eles.
Como oferecemos apoio a você
Descubra nossas
soluções para consultórios.
Nós o ajudamos a expandir sua prática e a crescer profissionalmente, garantindo que você possa atender clientes internacionais e latino-americanos com a clareza e a confiança que eles merecem.
Para instituições financeiras.
Impulsione seus negócios com nossos serviços de gestão de patrimônio. Entre em contato conosco para saber mais sobre a ampla gama de recursos que oferecemos a instituições financeiras e outras empresas.
O que podemos oferecer aos seus clientes internacionais
Nossas capacidades de gestão de patrimônio.
Oferecemos uma plataforma de arquitetura aberta e um amplo conjunto de soluções de investimento que proporcionam aos seus clientes acesso aos mercados globais, com estratégias concebidas para apoiar o planejamento de longo prazo e a continuidade.
- Gestão de investimentos
- Acesso a investimentos globais
- Investimentos alternativos
- Planejamento patrimonial
- Seguros e proteção
- Soluções bancárias e de crédito