Estratégias abrangentes de consultoria e corretagem personalizada para gestão de patrimônio

Na Insigneo, a gestão de patrimônio significa mais do que gerenciar uma carteira. Reunimos uma gama abrangente de soluções financeiras, de investimento e de planejamento — desenvolvidas sob medida para clientes com visão global que buscam sofisticação, flexibilidade e uma equipe que entende a complexidade de gerenciar o patrimônio além das fronteiras. Quaisquer que sejam seus objetivos, nossos consultores têm as ferramentas, o acesso e a experiência para te ajudar a alcançá-los.

Gestão de investimentos

Ajudamos você a construir e gerir uma carteira alinhada aos seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e momento de vida, combinando a disciplina e a expertise de profissionais experientes ao respaldo de equipes de investimento dedicadas.

  • Carteiras geridas de forma discricionária baseadas em oito modelos de risco > Explore o I-maps
  • Contas administradas separadamente (SMAs), incluindo as estratégias de renda fixa exclusivas da Insigneo
  • Contas de gestão unificada (UMAs) que combinam múltiplas estratégias em uma única conta
  • Modelos de carteiras direcionadas por especialistas

Acesso a investimentos globais

Uma plataforma abrangente de arquitetura aberta que oferece acesso a uma ampla variedade de títulos e mercados, gerenciada por uma mesa de operações multilíngue com relacionamento entre diversas contrapartes globais.

  • Ações, ETFs e títulos listados nos mercados globais
  • Instrumentos de renda fixa com acesso a inúmeras contrapartes mundiais
  • Fundos de investimento com mais de 160 opções de gestoras líderes de mercado
  • Produtos estruturados sob medida para objetivos específicos de risco e retorno
  • Opções nas principais bolsas do mundo

Investimentos alternativos

Tenha acesso a oportunidades em mercados privados de nível institucional, desenhadas para oferecer diversificação além das classes de ativos tradicionais, por meio de uma plataforma exclusiva criada para investidores internacionais de alto patrimônio líquido.

  • Estratégias de capital privado, crédito privado e fundos de hedge
  • Ativos reais e infraestruturas
  • Acesso por meio da iCapital, CAIS, Insigneo Private Products e Insigneo Access

Planejamento patrimonial

Proteger e transferir patrimônio exige mais do que apenas bons investimentos. Coordenamos todas as disciplinas de planejamento — envolvendo diferentes  fronteiras, gerações e jurisdições — para que seu patrimônio seja administrado exatamente como você planejou.

  • Planejamento sucessório e estratégias de transferência de patrimônio
  • Estruturas fiduciárias e assessoria sobre contas internacionais
  • Planejamento tributário e coordenação contábil
  • Governança familiar e planejamento de sucessão

Seguros e proteção

Proteja o futuro financeiro da sua família com soluções de seguro de vida desenvolvidas para clientes internacionais, com o suporte dos nossos especialistas e uma ampla rede de seguradoras globais.

  • Seguros de vida para clientes com vínculos com os EUA
  • Programas específicos para clientes da América Latina, incluindo o Uruguai
  • Acesso a mais de 70 seguradoras

Soluções bancárias e de crédito

Gerencie sua liquidez, obtenha linhas de crédito e gerencie suas necessidades financeiras diárias, tudo isso de forma integrada à sua conta de investimentos para desfrutar de uma experiência global totalmente fluida.

  • Gestão de caixa e conta corrente integradas (Corestone da BNY Pershing), incluindo cartão de débito Visa com aceitação mundial
  • Empréstimos garantidos por ativos financeiros e operações de margem por meio da Pershing
  • Linha de crédito garantida por títulos offshore (Ocean Bank)
  • Karta: um cartão Visa Infinite premium projetado para clientes internacionais, que oferece acesso a crédito nos EUA e benefícios globais > Conheça o Karta | Cartão Insigneo