Suas ambições não têm fronteiras.
Seu patrimônio também não deveria ter.

Além dos investimentos tradicionais, sua vida financeira envolve estruturas internacionais, planejamento tributário global e a complexidade da governança familiar. Nós entendemos suas necessidades. Nossa abordagem integra expertise e planejamento estratégico para assegurar a continuidade e a sucessão do seu patrimônio através das gerações.

Muito além de investir:
uma visão 360° do seu patrimônio.

  • 01

    Confiança

    Conquistamos a sua confiança no dia a dia, entregando excelência e atenção absoluta a cada detalhe. Para isso, contamos com o líder global em custódia para garantir a máxima segurança e dos seus ativos.

  • 02

    Compromisso

    Por meio de uma rede de mais de 300 profissionais de investimento, oferecemos a infraestrutura e o suporte necessários para estruturar estratégias sólidas, totalmente alinhadas ao futuro que você deseja construir.

  • 03

    Conhecimento

    Simplificamos mercados complexos através de conhecimento especializado e compreensão dos cenários globais.

  • 04

    Acesso

    Contamos com mais de 40 anos de experiência conectando clientes a oportunidades que normalmente seriam restritas apenas a grandes investidores institucionais.

Seu patrimônio, administrado com expertise.

Profissionais experientes

Sua visão,
potencializada.

Nossos clientes contam com um Profissional de Investimento que traz a experiência e o conhecimento especializado necessários para atender às suas necessidades específicas. Nosso foco é conectar você a um profissional que entenda as nuances da sua cultura, do seu mercado e dos seus objetivos de longo prazo.

Gestão centralizada

Complexidade,
simplificada.

Substituímos contas fragmentadas por um único relacionamento dedicado. Seu Profissional de Investimento coordena os diferentes aspectos do seu patrimônio, traduzindo uma complexa estrutura internacional em uma conversa única e coesa.

Supervisão regulatória

Padrões respeitados

Operamos dentro de uma estrutura regulatória supervisionada pela SEC e pela FINRA, priorizando a transparência, o compliance e a gestão de riscos. Essa estrutura garante consistência e supervisão em todas as etapas do seu planejamento de longo prazo.

Soluções para você

Uma ampla gama de
recursos de gestão patrimonial.

Além da gestão de carteira, nosso ecossistema de soluções integradas funciona como um motor  para impulsionar sua visão global.

Fundos de investimento

Acesso a uma plataforma de arquitetura aberta com milhares de opções de fundos de investimento das principais gestoras globais, garantindo uma exposição diversificada e com gestão profissional em diferentes classes de ativos e geografias.

  • Ampla carteira de gestoras líderes globais.
  • Seleção criteriosa de gestoras consagradas, abrangendo diversas estratégias de investimento e mercados.
  • Ampla exposição a diferentes classes de ativos, regiões geográficas e estilos de investimento.

Renda fixa

Acesso a toda a gama de instrumentos de renda fixa, desde títulos públicos e corporativos até estratégias de renda fixa gerenciadas individualmente e alinhadas ao seu perfil de investidor

  • Títulos individuais de emissores públicos, corporativos e de mercados emergentes.
  • Acesso a diversas contrapartes nos mercados globais de renda fixa.

Soluções de consultoria

Ajudamos você a construir e administrar uma carteira alinhada às suas metas financeiras, tolerância ao risco e momento de vida, contando com a disciplina e a expertise de profissionais experientes respaldados por equipes de investimento dedicadas.

  • Carteiras com gestão discricionária em oito modelos baseados no risco: I-maps (Portfólio de Multiativos da Insigneo).
  • Ampla gama de Contas Geridas Separadamente (SMAs), incluindo SMAs especializadas em renda fixa, disponíveis em quatro estilos, de acordo com seu perfil de investidor.
  • Contas Geridas Unificadas (UMAs), que combinam múltiplas estratégias em uma única conta.

Produtos estruturados

Instrumentos financeiros personalizados e não tradicionais desenhados para se adaptarem com precisão aos seus objetivos específicos de risco e retorno, desenvolvidos pela equipe da Insigneo, com acesso direto a emissores de grau de investimento entre as principais instituições globais.

  • Estruturas personalizadas e adaptadas a objetivos específicos de risco/retorno e horizontes de investimento.
  • Proteção de capital, otimização de rendimento e estratégias vinculadas ao desempenho do mercado.
  • Equipe interna com acesso direto a emissores globais com grau de investimento.

Mercado de capitais

Uma plataforma abrangente de arquitetura aberta que oferece acesso direto a uma ampla variedade de ativos e mercados em bolsas globais.

  • Ações e ETFs em mercados globais.
  • Ações listadas e opções nas principais bolsas do mundo.

Investimentos alternativos

Acesso a oportunidades no mercado privado de nível institucional, desenhadas para proporcionar diversificação além das classes de ativos tradicionais, por meio de uma plataforma feita com curadoria cuidadosa para investidores internacionais de alto patrimônio líquido.

  • Estruturas de Private Equity, crédito privado e fundos de hedge.
  • Ativos reais e infraestrutura.
  • Parceria com a Alius Capital Partners, uma plataforma de investimento imobiliário que oferece oportunidades de investimento institucionais selecionadas para o ecossistema de patrimônio privado.
  • Acesso por meio da iCapital e CAIS.

Planejamento patrimonial

Proteção e transferência de patrimônio exige mais do que investimentos sólidos. Coordenamos todo o espectro das disciplinas de planejamento – envolvendo diferentes fronteiras, gerações e jurisdições – para que seu patrimônio funcione exatamente como você planejou.

  • Planejamento sucessório e estratégias de transferência de patrimônio.
  • Estruturas fiduciárias e orientação sobre contas internacionais.
  • Planejamento tributário e coordenação contábil.
  • Governança familiar e planejamento sucessório.

Seguros e proteção

Proteção para o futuro financeiro da sua família com soluções de seguro de vida desenhadas para clientes internacionais, com o suporte dos nossos especialistas e uma ampla rede de seguradoras globais.

  • Seguro de vida para clientes com vínculo nos EUA.
  • Programas dedicados para clientes da América Latina, incluindo o Uruguai.
  • Acesso a mais de 70 provedores de seguros globais.

Soluções bancárias e de crédito

Gerenciamento de liquidez, acesso a linhas de crédito e gestão das suas necessidades financeiras diárias, tudo integrado à sua conta de investimentos para uma experiência global totalmente fluida.

  • Gestão de caixa e conta corrente integradas (Corestone da BNY Pershing), incluindo cartão de débito Visa com aceitação mundial.
  • Empréstimos garantidos por ativos financeiros e operações de margem através da Pershing.
  • Soluções bancárias de terceiros por meio de parceiros institucionais.
  • Soluções de banco de investimento por meio de parceiros institucionais.
  • Karta: um cartão Visa Infinite premium desenvolvido para clientes internacionais, oferecendo acesso a crédito nos EUA e benefícios globais.

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