Suas aspirações não têm fronteiras.
Seu patrimônio também não deveria ter.

Além dos investimentos tradicionais, sua vida financeira envolve estruturas internacionais, planejamento tributário global e a complexidade da governança familiar. Nós entendemos suas necessidades. Nossa abordagem integra uma sólida expertise ao planejamento estratégico para assegurar a continuidade e a sucessão do seu patrimônio através de gerações.

Muito além de investir:
uma visão 360° do seu patrimônio.

  • 01

    Confiança

    Apoiamos nossos clientes mantendo um padrão consistente de excelência no atendimento, com o respaldo de uma das maiores instituições de custódia do mercado.

  • 02

    Compromisso

    Com uma rede de mais de 300 especialistas em investimentos, oferecemos os recursos e o suporte necessários para desenvolver estratégias sólidas, alinhadas ao futuro financeiro que você deseja construir.

  • 03

    Conhecimento

    Simplificamos os complexos mercados globais com nosso profundo conhecimento e entendimento regional.

  • 04

    Acesso

    Contamos com mais de 40 anos de experiência conectando clientes a oportunidades que normalmente seriam exclusivas de investidores institucionais.

Seu patrimônio, administrado com expertise.

Profissionais experientes

Sua visão,
transformada em realidade.

Nossos clientes contam com especialistas em investimentos que unem sólida experiência e familiaridade regional. Para o investidor internacional, nosso foco é conectar você ao profissional ideal, capaz de compreender profundamente as nuances da sua cultura, as dinâmicas do seu mercado e as suas metas de longo prazo.

Gestão centralizada

Complexidade,
simplificada.

Substituímos contas fragmentadas por um único relacionamento dedicado. Seu especialista em investimentos coordena cada dimensão do seu patrimônio, unificando sua presença internacional em uma visão clara e coesa.

Gestão centralizada

Seu legado,
respaldado

Operamos sob uma sólida estrutura regulatória, supervisionada pela SEC e pela FINRA, priorizando a transparência, o compliance e a gestão de riscos. Esse modelo garante a consistência e a governança necessárias para acompanhar todas as etapas do seu planejamento de longo prazo.

Soluções para você

Uma ampla gama de
soluções em gestão patrimonial.

Além da gestão de carteiras, nosso ecossistema de soluções integradas funciona como um motor projetado para impulsionar sua visão global.

Fundos de investimento

Acesso a uma plataforma de arquitetura aberta com milhares de opções de fundos de investimento das principais gestoras globais, garantindo uma exposição diversificada e com gestão profissional em diferentes classes de ativos e geografias.

  • Amplo portfólio de gestoras líderes globais.
  • Seleção criteriosa de gestoras consagradas, abrangendo diversas estratégias de investimento e mercados.
  • Ampla exposição a diferentes classes de ativos, regiões geográficas e estilos de investimento.

Renda fixa

Acesse toda a gama de instrumentos de renda fixa, desde títulos públicos e corporativos até estratégias de renda fixa gerenciadas individualmente e alinhadas ao seu perfil de investidor

  • Títulos individuais de emissores governamentais, corporativos e de mercados emergentes.
  • Acesso a diversas contrapartes nos mercados globais de renda fixa.

Soluções de consultoria

Ajudamos você a construir e administrar uma carteira alinhada às suas metas financeiras, tolerância ao risco e momento de vida, contando com a disciplina e a expertise de profissionais experientes respaldados por equipes de investimento dedicadas.

  • Carteiras geridas de forma discricionária em oito modelos baseados no risco: I-maps (Portfólio de Multiativos da Insigneo).
  • Ampla gama de Contas Geridas Separadamente (SMAs), incluindo SMAs especializadas em renda fixa, disponíveis em quatro estilos de acordo com seu perfil de investidor.
  • Contas Geridas Unificadas (UMAs), que combinam múltiplas estratégias em uma única conta.

Produtos estruturados

Instrumentos financeiros personalizados e não tradicionais, desenhados para se adaptarem com precisão aos seus objetivos específicos de risco e retorno, desenvolvidos pela equipe interna da Insigneo com acesso direto a emissores de grau de investimento (investment grade) entre as principais instituições globais.

  • Estruturas personalizadas e adaptadas a objetivos específicos de risco, retorno e horizontes de investimento.
  • Estruturas de capital protegido, otimização de rendimento e estratégias vinculadas ao mercado.
  • Equipe interna com acesso direto a emissores globais com grau de investimento.

Mercado de capitais

Uma plataforma abrangente de arquitetura aberta que oferece acesso direto a uma ampla variedade de ativos e mercados nas principais bolsas globais.

  • Ações e ETFs em mercados globais.
  • Ações listadas e opções nas principais bolsas do mundo.

Investimentos alternativos

Acesse oportunidades no mercado privado de nível institucional, desenhadas para oferecer, por meio de uma plataforma cuidadosamente selecionada para investidores internacionais de alto patrimônio líquido.

  • Estruturas de Private Equity, crédito privado e fundos de hedge.
  • Ativos reais e infraestrutura.
  • Parceria com a Alius Capital Partners, uma plataforma de investimento imobiliário que oferece oportunidades de investimento institucionais selecionadas para o ecossistema de patrimônio privado.
  • Acesso por meio da iCapital e CAIS.

Planejamento patrimonial

Proteger e transferir patrimônio exige mais do que apenas bons investimentos. Coordenamos todo o espectro das disciplinas de planejamento – envolvendo diferentes fronteiras, gerações e jurisdições – para que seu patrimônio funcione exatamente como você planejou.

  • Planejamento sucessório e estratégias de transferência de patrimônio.
  • Estruturas fiduciárias e orientação sobre contas internacionais.
  • Planejamento tributário e coordenação contábil.
  • Governança familiar e planejamento sucessório.

Seguros e proteção

Proteja o futuro financeiro da sua família com soluções de seguro de vida desenhadas para clientes internacionais, com o suporte de especialistas internos e uma ampla rede de seguradoras globais.

  • Seguro de vida para clientes com vínculo nos EUA.
  • Programas dedicados para clientes da América Latina, incluindo o Uruguai.
  • Acesso a mais de 70 provedores de seguros globais.

Soluções bancárias e de crédito

Gerencie sua liquidez, acesse linhas de crédito e cuide das suas necessidades financeiras diárias, tudo integrado à sua conta de investimentos para uma experiência global totalmente fluida.

  • Gestão de caixa e conta corrente integradas (Corestone da BNY Pershing), incluindo cartão de débito Visa com aceitação mundial.
  • Empréstimos garantidos por ativos financeiros e operações de margem através da Pershing.
  • Soluções bancárias de terceiros por meio de parceiros institucionais.
  • Soluções de banco de investimento por meio de parceiros institucionais.
  • Karta: um cartão de crédito Visa Infinite premium desenvolvido para clientes internacionais, oferecendo acesso a crédito nos EUA e benefícios globais.

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