Al servicio de nuestros clientes
Empoderando a profesionales de inversión
Colaboramos con los profesionales de inversión de nuestra red para apoyar a sus clientes a través de un modelo de servicio que combina tecnología avanzada, servicios integrales y los conocimientos necesarios para ayudarle a comprender mejor los mercados internacionales.
Cómo trabajamos juntos
Insingeo apoya y facilita la labor de los profesionales de inversión y sus clientes
Los profesionales de inversión elaboran estrategias diseñadas en función de los objetivos financieros de sus clientes
Los clientes avanzan hacia sus objetivos financieros
El rol de Insigneo
Infraestructura, operaciones y recursos
Cumplimiento normativo, supervisión, marketing y otras funciones de apoyo administrativo.
Acceso a inversiones
Soluciones de custodia múltiple, mercados globales e inversión institucional.
El acceso a determinados productos puede verse limitado debido a restricciones vigentes que dependen de diversos factores, incluido el país de residencia.
Consulte con su asesor de inversiones sobre estas limitaciones.
Plataforma institucional
Tecnología, herramientas e infraestructura empresarial para profesionales de inversión.
Alcance internacional con experiencia local
Establecidos en EE. UU., enfocados en las Américas y con visión global.
Protección de activos y custodia múltiple
Custodia múltiple, mercados globales y soluciones de inversión institucional.
El rol de los profesionales de inversiones
Elabora la estrategia del cliente
Diseña planes de inversión a medida, basados en los objetivos y necesidades de cada cliente.
Portafolios personalizados
Ofrece recomendaciones que se ajustan al perfil de inversión específico del cliente.
Gestiona la relación con el cliente
Ofrece apoyo continuo para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
Planeación continua
Ofrece soluciones diseñadas para adaptarse a las dinámicas cambiantes del ciclo de inversión de cada cliente.
Crecimiento de su negocio
Utiliza los recursos e infraestructura de Insigneo para llevar su negocio a otro nivel.
Gestione su patrimonio
mediante un enfoque de custodia múltiple
Conéctese con una firma de custodia de primer nivel y marcas líderes para una asignación de activos integrada. Un único punto de contacto para un mundo de posibilidades.
Invertir conlleva riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El marco de protección de activos no protege contra las pérdidas debidas a las fluctuaciones del mercado.
Y otras, entre ellas Charles Schwab y Goldman Sachs.
Insigneo ha forjado una relación de confianza de 35 años con BNY Pershing. Los activos están protegidos por BNY Mellon Pershing, una institución que cuenta con más de 85 años de experiencia en los mercados financieros mundiales.
BNY Pershing es miembro de la SIPC. Los valores de su cuenta están protegidos hasta un máximo de 500 000 dólares. Para obtener más información, consulte www.sipc.org.
+2,8 billones de dólares
en activos de clientes
+2100 millones de dólares
capital neto*
* Con corta junio de 2025
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