Ya no tiene que elegir.
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¿Por qué elegir entre el modelo operativo tradicional de una gran empresa cuando existe una alternativa diseñada para combinar capacidades institucionales con un apoyo personalizado? Insigneo aúna la infraestructura y el acceso a múltiples custodios con un apoyo práctico diseñado para ayudarle a hacer crecer su negocio tal y como usted lo imagina.
Autonomía estratégica
Potenciamos su consulta con
flexibilidad y apoyo.
Ofrecemos un entorno motivador en el que su visión cuenta con el respaldo de una infraestructura de primer nivel.
- Pagos competitivos de hasta el 85 %
- Propiedad de su cartera de clientes sin barreras de salida.
- Modelos de afiliación flexibles alineados con su marca profesional
Información útil
Aproveche los conocimientos especializados
para llegar más lejos.
Aproveche las capacidades de una gran empresa sin perder la agilidad que ofrece la independencia, con un grupo de especialistas que trabajan entre bastidores para respaldar su día a día y reducir la carga operativa.
- Equipo de expertos en productos, negociación, análisis y ciencia de datos.
- Asesoramiento y apoyo en materia de intermediación para captar más activos de clientes.
- Asistentes de ventas para respaldar el desarrollo de su negocio.
- Expertos multilingües en cumplimiento normativo para afrontar la complejidad con confianza.
- Experiencia regional en toda América, con especial atención a Latinoamérica, pero respaldada por la solidez normativa de EE. UU.
Apoyo operativo
Simplificamos la complejidad
para que pueda aprovechar mejor su tiempo.
Ofrecemos una estructura y un apoyo diseñados para ayudarle a operar de forma eficiente, al tiempo que simplificamos las cuestiones relacionadas con la gestión transfronteriza.
- Incorporación eficiente con un equipo de transición dedicado
- Procesos ágiles y un entorno optimizado con acuerdos de nivel de servicio (SLA) más cortos que los de las agencias de valores y bancos tradicionales.
- Plataforma Alia 2.0 para un entorno de flujo de trabajo unificado, con custodia múltiple y eficiente.
Modelo de arquitectura abierta
Amplíe las posibilidades para sus clientes
con una gama de inversiones flexible.
Amplíe su oferta con acceso a mercados, productos y custodios globales, sin la presión de tener que utilizar soluciones propias.
- Arquitectura abierta diseñada específicamente para carteras totalmente personalizadas
- Amplio acceso a los mercados globales y a productos sofisticados en todo el mundo.
- Flexibilidad de custodia múltiple, incluyendo Pershing LLC y UBS, entre otros.
Una única plataforma. Control total. Verdadera inteligencia de asesoramiento.
Gestione una sofisticada práctica internacional desde cualquier lugar con una plataforma integral, desde la presentación de informes de custodia múltiple hasta el cumplimiento normativo automatizado.
- Incorporación y ejecución de múltiples custodia en un solo lugar.
- CRM y flujos de trabajo integrados para eliminar las tareas rutinarias y permitirle automatizar los procesos.
- Orion y Addepar se combinan para ofrecer informes de custodia múltiple instantáneos y una visión profunda de los clientes desde el primer momento.
- Fundamental agiliza el análisis y la construcción de carteras para que pueda centrarse en la estrategia en lugar de en las hojas de cálculo.
- Datos de rendimiento en tiempo real y documentos necesarios, siempre a su disposición.
La unión hace la fuerza.*
*A fecha de 1 de abril de 2026
$32B
Activos
bajo gestión
32K
Clientes
en servicio activo
250+
Asistencia
personal
65
Institucional
clientes
12
Oficinas
para nuestras operaciones locales
Adaptados a sus necesidades:
modelos de afiliación flexibles.
Desarrolle su negocio más allá de las fronteras. Tanto si está iniciando su andadura como profesional independiente, ampliando su consulta ya consolidada o consolidando su legado, cuente con nuestro ecosistema para allanar el camino. Le ofrecemos las credenciales institucionales y la infraestructura que necesita para prosperar hoy y en el futuro.
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Profesionales de la inversión
Únase a nuestra plataforma independiente líder para beneficiarse del apoyo profesional que ofrecen nuestros recursos de nivel institucional.
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Instituciones con sede en Estados Unidos
Aproveche las opciones de asesoramiento con múltiples custodios y una plataforma tecnológica integrada para ampliar su negocio de asesoramiento nacional (RIA) o internacional (FRIA).
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Instituciones financieras extranjeras
Asóciese con una empresa consolidada para acceder a oportunidades en los mercados internacionales, operaciones bursátiles avanzadas e investigación especializada para su empresa.
Únase a una comunidad internacional de inversión.
Lo que opinan nuestros profesionales de inversión
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Insigneo provides the transparency and expertise I need to approach U.S. and Latin America markets with total confidence.
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The transition was seamless. I finally have the institutional resources of a wirehouse with the flexibility of an independent.
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Partnering with Insigneo has transformed our institutional capabilities. They truly understand the nuances of the Americas.
*Los testimonios que se incluyen proceden de profesionales de la inversión vinculados a Insigneo Securities, LLC y/o Insigneo Advisory Services, LLC (en conjunto, «Insigneo»). Las declaraciones reflejan las opiniones y experiencias personales de cada individuo y pueden no ser representativas de los puntos de vista de Insigneo ni de las experiencias de otros profesionales de la inversión. No se ha proporcionado ninguna compensación en relación con estos testimonios. Los testimonios se proporcionan únicamente con fines informativos y no son indicativos de resultados o éxitos futuros.
Nuestro equipo
Directores de mercado regionales
Preguntas frecuentes
¿Perderé a mis clientes si dejo mi empresa actual?
Los profesionales de la inversión suelen conservar entre el 80 % y el 90 % de sus clientes durante un proceso de transición. Los clientes le son fieles a usted, no a una marca corporativa. Insigneo pone a su disposición un equipo especializado en transiciones para garantizar que su cambio se desarrolle de forma fluida y profesional.
¿Es el paso a la independencia un proyecto de «hazlo tú mismo»?
En Insigneo, disfrutará de las ventajas de un modelo independiente con la infraestructura de una empresa internacional. Nosotros nos encargamos de las tareas más complejas —como el cumplimiento normativo, la tecnología y las operaciones— para que usted pueda centrarse en sus clientes.
¿En qué medida se compara la remuneración con la de una gran agencia de valores?
Los profesionales de la inversión que operan bajo el modelo independiente suelen quedarse con un porcentaje considerablemente mayor de sus ingresos. Más allá de los ingresos inmediatos, está acumulando patrimonio en su propio negocio, un activo que, con el tiempo, podrá vender o legar.
¿Tengo que aprender a utilizar 10 programas de software diferentes?
La plataforma Insigneo está totalmente integrada, lo que garantiza que sus programas de software se comuniquen entre sí. Ya se trate de Orion para la elaboración de informes o de nuestras herramientas internas de negociación, obtendrá la potencia de un «gran banco» con la simplicidad de una «fintech».
¿Puedo atender a mis clientes internacionales de manera eficaz aquí?
Insigneo es líder en el sector gracias a una plataforma diseñada específicamente para hacer frente a las complejidades de la gestión patrimonial internacional. Ofrecemos funciones multidivisa y opciones de custodia a nivel mundial a través de socios como Pershing/BNY Mellon, con el fin de atender eficazmente a nuestros clientes internacionales.
¿De qué tipo de apoyo dispondré para aumentar mis activos bajo gestión?
Insigneo ofrece un motor de crecimiento que incluye apoyo en la contratación y productos especializados, como las carteras multiactivos de Insigneo (IMAPS) y las carteras discrecionales. Estas herramientas están diseñadas para ayudarle a incorporar nuevos asesores financieros a su equipo y proporcionarle los recursos que han contribuido al crecimiento de nuestros mercados.
¿Hay algún objetivo «corporativo» que deba cumplir?
En Insigneo no existen cuotas corporativas ni se impone la venta de productos propios. Usted es el director general de su consulta, lo que le permite centrarse exclusivamente en lo que más conviene a sus clientes.
¿Cómo gestionan el cumplimiento normativo en el ámbito de los negocios internacionales?
Insigneo ofrece su experiencia en materia de cumplimiento normativo internacional, ayudando a las empresas a cumplir con los requisitos de la SEC, la FINRA y otras autoridades reguladoras internacionales pertinentes. Nuestro equipo proporciona orientación y recursos en materia de cumplimiento, diseñados para ayudarle a operar de manera eficiente mientras persigue el crecimiento de su negocio dentro de los marcos normativos establecidos.
¿Qué ocurre si se produce una crisis en los mercados?
En caso de crisis del mercado, dispondrá de acceso directo a la dirección de Insigneo y a una red de compañeros que han sabido gestionar todos los ciclos del mercado. Nuestra plataforma le ofrece la transparencia y los informes que necesita para mantener a sus clientes tranquilos e informados.