Você não precisa mais escolher.
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Por que escolher entre o modelo operacional tradicional de uma grande empresa quando existe uma alternativa projetada para combinar recursos institucionais com suporte personalizado? A Insigneo reúne a infraestrutura e o acesso multicustódia a um acompanhamento próximo, projetado para impulsionar o seu negócio exatamente da forma como você o projetou.
Autonomia estratégica
Fortalecendo a sua operação com
flexibilidade e suporte.
Proporcionamos um ambiente de alta performance onde a sua visão de negócios é respaldada por uma infraestrutura de padrão global.
- Repasses financeiros competitivos de até 85%
- Titularidade da sua carteira de clientes, sem barreiras de saída.
- Modelos de afiliação flexíveis, alinhados à sua marca profissional
Informações úteis
Aproveite os insights especializados
para alcançar novos patamares.
Aproveite os recursos de uma grande instituição financeira, mantendo a agilidade da independência, com o apoio de um grupo de especialistas que atua nos bastidores para apoiar o seu dia a dia e reduzir a carga operacional.
- Equipe de especialistas em produtos, mesa de operações, pesquisa e ciência de dados.
- Apoio em consultoria e corretagem para expandir a captação de ativos (AUM).
- Assistentes de vendas para apoiar o desenvolvimento de seus negócios.
- Especialistas em compliance multilíngue para navegar pelas complexidades regulatórias com absoluta segurança.
- Expertise regional nas Américas, com foco na América Latina, mas respaldada pela solidez regulatória dos Estados Unidos.
Suporte operacional
Simplificando a complexidade
para que você priorize o seu tempo.
Proporcionamos a estrutura e o suporte necessários para que você opere com eficiência, desmistificando e simplificando os processos de gestão internacional.
- Integração eficiente com uma equipe de transição dedicada
- Processos ágeis e um ambiente otimizado com SLAs mais curtos do que dos bancos e wirehouses tradicionais.
- Plataforma Alia 2.0 para um ecossistema unificado e multicustódia para otimizar o seu fluxo de trabalho.
Modelo de arquitetura aberta
Amplie o universo de possibilidades dos seus clientes
com uma plataforma de investimentos flexível.
Amplie sua oferta de valor com acesso a mercados globais, produtos sofisticados e múltiplos custodiantes — sem a pressão de utilizar soluções proprietárias.
- Arquitetura aberta projetada especificamente para carteiras totalmente personalizadas
- Amplo acesso a mercados globais e a veículos de investimento sofisticados em todo o mundo.
- Flexibilidade de múltipla custódia, incluindo Pershing LLC e UBS, entre outros.
Uma única plataforma. Controle total. Inteligência consultiva genuína.
Gerencie uma prática internacional sofisticada de qualquer lugar com uma plataforma completa — desde relatórios multicustódia até a automação de processos de compliance.
- Processos de integração e execução de ordens múlticustódias centralizadas em um único ecossistema.
- CRM e fluxos de trabalho integrados para eliminar tarefas rotineiras e permitir que você automatize o fluxo de trabalho.
- A sinergia entre Orion e a Addepar para oferecer relatórios multicustódia instantâneos e insights detalhados sobre os clientes, prontos para uso.
- A ferramenta Fundamental otimiza as análises e a estruturação de portfólios para que você possa se concentrar na estratégia em vez de planilhas.
- Dados de desempenho em tempo real e documentos regulatórios necessários, sempre à disposição.
A nossa força em números.*
*Em 1/4/26
$32B
Ativos
sob gestão
32K
Clientes
atendidos ativamente
250+
Profissionais
na estrutura de suporte
65
Contas
institucionais
12
Escritórios
dedicados à operação local
Alinhados às suas necessidades:
modelos flexíveis de afiliação.
Expanda seus negócios além das fronteiras. Quer você esteja iniciando a sua trajetória independente, expandindo uma operação já consolidada ou institucionalizando o seu legado, conte com o nosso ecossistema para abrir os caminhos. Disponibilizamos as credenciais institucionais e a infraestrutura necessárias para você prosperar hoje e em cada etapa do futuro.
-
Profissionais de investimento
Integre-se à nossa plataforma independente de vanguarda e conte com o respaldo de recursos e ferramentas de padrão institucional.
-
Instituições sediadas nos Estados Unidos
Aproveite as opções de consultoria multicustódia e uma estrutura tecnológica integrada para escalar a sua operação de assessoria doméstica (RIA) ou internacional (FRIA).
-
Instituições financeiras estrangeiras
Estabeleça uma parceria com uma instituição consolidada para garantir acesso a oportunidades no mercado global, uma mesa de operações sofisticada e um braço de pesquisas especializadas para a sua empresa.
Faça parte de uma comunidade internacional de investimento.
O que dizem os nossos profissionais de investimento
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A Insigneo oferece a transparência e a expertise de que preciso para acessar os mercados dos EUA e da América Latina com total confiança.
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A transição foi impecável. Finalmente tenho os recursos institucionais de uma grande empresa combinados à flexibilidade de um modelo independente
-
A parceria com a Insigneo transformou nossas capacidades institucionais. Eles realmente compreendem as nuances das Américas.
*Os depoimentos aqui apresentados são de profissionais de investimento associados à Insigneo Securities, LLC e/ou à Insigneo Advisory Services, LLC (coletivamente, “Insigneo”). As declarações refletem as opiniões e experiências pessoais de cada indivíduo e podem não ser representativas das visões da Insigneo ou das experiências de outros profissionais de investimento. Não foi oferecida qualquer remuneração em relação a estes depoimentos. Os depoimentos são fornecidos apenas para fins informativos e não são indicativos de desempenho ou sucesso futuros.
Perguntas frequentes
Vou perder meus clientes se deixar minha empresa atual?
Os profissionais de investimentos costumam manter cerca de 80% a 90% de seus clientes durante uma transição. Os clientes são leais a você, não a uma marca corporativa. A Insigneo disponibiliza uma equipe de transição dedicada para garantir que sua mudança seja tranquila e profissional.
Migrar para o modelo independente é um projeto isolado, estilo “faça você mesmo” (DIY)?
Na Insigneo, você usufrui de todos os benefícios do modelo independente integrados à infraestrutura de uma grande instituição internacional. Nós assumimos toda a complexidade de retaguarda — incluindo compliance, tecnologia e operações — para que o seu foco absoluto permaneça no atendimento aos seus clientes.
Como fica a remuneração em comparação com uma corretora tradicional?
No modelo independente, os Profissionais de Investimento geralmente retêm uma porcentagem significativamente maior da receita gerada. Além do repasse financeiro imediato, você passa a gerar valor de mercado para o seu próprio negócio, consolidando um ativo patrimonial que poderá ser vendido no futuro ou transmitido como legado.
Preciso aprender a usar 10 programas de software diferentes?
A plataforma Insigneo é totalmente integrada, garantindo que seus programas de software se comuniquem entre si. Seja o Orion para geração de relatórios ou nossas ferramentas internas de negociação, você obtém o poder de um “grande banco” com a simplicidade da “fintech”.
Conseguirei atender meus clientes internacionais com eficiência aqui?
A Insigneo lidera o setor com uma estrutura desenvolvida especificamente para as complexidades da gestão patrimonial internacional. Oferecemos soluções multimoeda e opções globais de custódia por meio de parceiros de prestígio internacional, como Pershing / BNY Mellon, para que você atenda à sua base global de clientes com excelência.
Que tipo de suporte terei para expandir meus ativos sob gestão (AUM)?
A Insigneo atua como um verdadeiro motor de crescimento, oferecendo suporte estratégico para a atração de talentos e produtos exclusivos, como as Carteiras Multiativos Insigneo (IMAPs) e portfólios de gestão discricionária. Essas ferramentas foram desenhadas para ajudar você a incorporar novos assessores à sua equipe, disponibilizando a estrutura que impulsionou a expansão dos nossos mercados regionais.
Existe alguma meta "corporativa" que sou obrigado a atingir?
Não existem cotas corporativas nem qualquer tipo de pressão para a distribuição de produtos proprietários na Insigneo. Você é o diretor executivo da sua própria operação, o que lhe confere total autonomia para se dedicar exclusivamente ao que é melhor para o patrimônio dos seus clientes.
Como vocês gerenciam o compliance para negócios internacionais?
A Insigneo oferece uma expertise consolidada em conformidade internacional, apoiando escritórios e firmas na navegação pelas exigências regulatórias da SEC, FINRA e demais órgãos globais competentes. Nossa equipe fornece orientações e recursos de compliance estruturados para que você opere com eficiência, assegurando a expansão dos seus negócios dentro das diretrizes legais estabelecidas.
O que acontece em caso de uma crise de mercado?
Durante momentos de volatilidade ou crise global, você tem acesso direto à liderança da Insigneo e a uma rede de parceiros seniores que já navegaram por todos os ciclos econômicos. Nossa plataforma entrega o nível de transparência e a precisão em relatórios que você necessita para manter seus clientes tranquilos e devidamente informados.