Atendendo aos clientes.
Capacitando profissionais de investimento.
Colaboramos com nossos profissionais de investimento para apoiar os clientes por meio de um modelo de atendimento que reúne tecnologia avançada, serviços abrangentes e o conhecimento necessário para ajudá-lo a compreender melhor os mercados internacionais.
Como trabalhamos juntos.
A Insingeo apoia e capacita os profissionais de investimento e seus clientes.
Os profissionais de investimentos desenvolvem estratégias elaboradas com base nos seus objetivos financeiros.
Os clientes buscam atingir seus objetivos financeiros.
O papel da Insigneo
Infraestrutura, operações e recursos
Conformidade, supervisão, marketing e outros serviços de apoio administrativo.
Acesso a investimentos
Soluções de custódia múltipla, mercados globais e investimentos institucionais.
O acesso a determinados produtos pode ser limitado devido a restrições em vigor, dependentes de uma variedade de fatores, incluindo o país de residência.
Por favor, consulte o seu profissional de investimentos a respeito dessas limitações.
Plataforma institucional
Tecnologia, ferramentas e infraestrutura de negócios para profissionais de investimento.
Alcance internacional com expertise local
Estabelecida nos EUA, conectada à América Latina e com orientação global.
Proteção de ativos e custódia múltipla
Multicustódia, mercados globais e soluções de investimento institucional.
A função do profissional de investimentos
Elaborar a estratégia do cliente
Elabora planos de investimento personalizados com base nos objetivos e nas necessidades de cada cliente.
Carteiras personalizadas
Oferece recomendações que se alinham ao perfil de investimento específico do cliente.
Gerenciar o relacionamento com o cliente
Oferece suporte contínuo para ajudar os clientes a alcançar suas metas e objetivos financeiros.
Planejamento contínuo
Oferece soluções para ajudar a facilitar as dinâmicas em constante mudança da jornada de investimento do cliente.
Expanda sua atuação
Utiliza os recursos e a infraestrutura da Insigneo para expandir.
Protegendo seu patrimônio
com uma abordagem de custódia múltipla.
Conecte-se com custodiantes de primeira linha e marcas líderes para uma alocação de ativos integrada. Um único ponto de contato para um mundo de possibilidades.
Investir envolve riscos, incluindo a possível perda do capital investido. A estrutura de proteção de ativos não protege contra perdas decorrentes de flutuações do mercado.
E outras, incluindo a Charles Schwab e a Goldman Sachs.
A Insigneo construiu um legado de 35 anos de confiança com a BNY Pershing. Os ativos são protegidos pela BNY Mellon Pershing, uma instituição que conta com mais de 85 anos de experiência nos mercados financeiros globais.
A BNY Pershing é membro da SIPC. Os títulos em sua conta estão protegidos até US$ 500.000. Para mais detalhes, consulte www.sipc.org.
+US$ 2,8 trilhões
em ativos de clientes
+US$ 2,1 bilhões
capital líquido*
* em 30 de junho de 2025
Entre em contato conosco.
Entre em contato com um membro da nossa equipe para iniciar sua jornada com a Insigneo.