Al servicio de los clientes.
Apoyando a los profesionales de la inversión.
Colaboramos con nuestros profesionales de la inversión para apoyar a los clientes a través de un modelo de servicio que combina tecnología avanzada, servicios integrales y los conocimientos necesarios para ayudarle a comprender mejor los mercados internacionales.
Cómo trabajamos juntos.
Insingeo presta apoyo y facilita la labor de los profesionales de la inversión y sus clientes.
Los profesionales de la inversión elaboran estrategias diseñadas en función de sus objetivos financieros.
Los clientes persiguen sus objetivos financieros.
La función de Insigneo
Infraestructura, operaciones y recursos
Cumplimiento normativo, supervisión, marketing y otras funciones de apoyo administrativo.
Acceso a inversiones
Soluciones de custodia múltiple, mercados globales e inversión institucional.
El acceso a determinados productos puede verse limitado debido a restricciones vigentes que dependen de diversos factores, incluido el país de residencia.
Consulte con su asesor de inversiones sobre estas limitaciones.
Plataforma institucional
Tecnología, herramientas e infraestructura empresarial para profesionales de la inversión.
Alcance internacional con experiencia local
Establecida en EE. UU., conectada con Latinoamérica y con orientación global.
Protección de activos y custodia múltiple
Custodia múltiple, mercados globales y soluciones de inversión institucional.
La función del profesional de inversiones
Elaborar la estrategia del cliente
Diseña planes de inversión a medida basados en los objetivos y necesidades de cada cliente.
Carteras personalizadas
Ofrece recomendaciones que se ajustan al perfil de inversión específico del cliente.
Gestionar la relación con el cliente
Ofrece apoyo continuo para ayudar a los clientes a alcanzar sus metas y objetivos financieros.
Planificación continua
Ofrece soluciones para facilitar la dinámica cambiante del recorrido de inversión del cliente.
Hacer crecer su negocio
Utiliza los recursos y la infraestructura de Insigneo para expandirse.
Proteja su patrimonio
mediante un enfoque de custodia múltiple.
Conéctese con custodios de primer nivel y marcas líderes para una asignación de activos sin fisuras. Un único punto de contacto para un mundo de posibilidades.
Invertir conlleva riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El marco de protección de activos no protege contra las pérdidas debidas a las fluctuaciones del mercado.
Y otras, entre ellas Charles Schwab y Goldman Sachs.
Insigneo ha forjado una trayectoria de 35 años de confianza junto a BNY Pershing. Los activos están protegidos por BNY Mellon Pershing, una institución que cuenta con más de 85 años de experiencia en los mercados financieros mundiales.
BNY Pershing es miembro de la SIPC. Los valores de su cuenta están protegidos hasta un máximo de 500 000 dólares. Para obtener más información, consulte www.sipc.org.
+2,8 billones de dólares
en activos de clientes
+2100 millones de dólares
capital neto*
* a 30 de junio de 2025
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