Brindamos un servicio integral de asesoramiento financiero y planificación patrimonial.
Nuestra Filosofía
En nuestro grupo el cliente es la prioridad absoluta. Aplicamos un enfoque moderno y global adaptado a las características particulares de cada inversor.
Simplicidad y transparencia
Los pilares de nuestro proceso de trabajo son:
→ Conocer y entender los objetivos, necesidades y restricciones de nuestros clientes y sus familias.
→ Generar propuestas de inversión alineadas a cada perfil de riesgo.
→ Ejecutar de manera eficiente y económica.
→ Acompañar al inversor en las distintas etapas del ciclo, aplicando educación financiera clásica en todo momento para ayudar a entender y generar consistencia en el largo plazo.
→ Fomentar la participación del cliente en todas las decisiones para controlar los sesgos emocionales típicos del inversor no profesional.
→ Solucionar problemas respondiendo siempre de manera ágil y diligente.
→ Mantener, en todo momento, estrictos estándares éticos.
Equipo de Profesionales Financieros
Santiago Tolomei, CFA / Tomás White / Carolina Peiren
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